КОМАНДА

Дмитрий Клёнов

Управляющий партнер


Основатель компании. Более 10 лет занимается управлением международными инвестиционными проектами.

С 2006 года Дмитрий Клёнов является партнером и возглавляет юридическую практику UFG Wealth Management, первого независимого семейного офиса в России. При участии г-на Клёнова активы под управлением UFG Wealth Management достигли $1 млрд, а сама компания заняла лидирующие позиции на рынке управления крупным частным капиталом: по версии журнала Forbes, UFG Wealth Management была признана лучшим семейным офисом России. Дмитрий Клёнов отвечает за вопросы структурирования капитала, наследования, налогового и миграционного обслуживания клиентов, а также вопросы юридического сопровождения сделок по слияниям и поглощениям. Консультирует клиентов по вопросам структурирования инвестиционных проектов, приобретения недвижимости, вопросам финансирования, лизинга и управления как частной, так и коммерческой недвижимостью.

До прихода в UFG Wealth Management Дмитрий работал в одной из крупнейших российских девелоперских компаний, где отвечал за оптимизацию управления недвижимостью, анализ инвестиций в строительство, реализацию инвестиционных контрактов.

С 2000 по 2003 г. г-н Клёнов занимал должность руководителя проектов в крупной строительной компании, отвечал за реализацию таких значимых проектов как Лефортовский туннель (третье транспортное кольцо), мост через Москву-реку около Храма Христа Спасителя.

Дмитрий окончил МГИМО (У) МИД РФ по специальности «Международное право и право Европейского Союза».

Сергей Васильев

Управляющий директор


Сергей Васильев присоединился к Altus Capital в 2016 году в качестве управляющего директора. Г-н Васильев фокусируется на вопросах структурирования сделок, а также операционного и юридического сопровождения инвестиций.

До прихода в Altus Capital с 2014 по 2016 год отвечал за юридические и операционные вопросы в Pangeo Capital, фонде прямых инвестиций с объемом зарезервированного капитала около $1 млрд. Ранее работал в качестве старшего юридического советника в Российском Фонде Прямых Инвестиций (РФПИ), суверенном инвестиционном фонде Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением. С 2007 по 2013 год занимал различные должности от помощника юриста до старшего юриста в международных юридических консалтинговых компаниях Clifford Chance и Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, где занимался широким спектром вопросов в области корпоративного права, рынков капитала и финансирования.

Г-н Васильев с отличием закончил НИУ «Высшая школа экономики» по специальности Юриспруденция.

Вадим Тихобаев

Директор


Вадим Тихобаев работает в UFG Wealth Management с 2012 года и отвечает за операционное управление портфельными компаниями. Г-н Тихобаев специализируется на международном праве, в частности на формировании и оптимизации холдинговых структур, сопровождении сделок M&A. До прихода в UFG Wealth Management отвечал за юридическую поддержку холдинговых и трастовых структур для крупных частных клиентов в PricewaterhouseCoopers. В 2009-2011 годах г-н Тихобаев работал в российском представительстве международной юридической фирмы Wragge Lawrence Graham & Co. Окончил юридический факультет НИУ «Высшая школа экономики».

Дмитрий Козлов

Директор


Дмитрий Козлов имеет опыт в области корпоративных финансов и в горнодобывающей отрасли. До прихода в Altus Capital г-н Козлов занимал должность заместителя начальника отдела по связям с инвесторами и рынкам капитала в Polyus Gold, крупнейшей золотодобывающей компании России. Ранее Дмитрий работал в департаменте корпоративных финансов PwC, одной из компаний «Большой четверки», где занимался финансовым моделированием и сделками M&A в таких отраслях как горнодобывающая, потребительские товары и энергетика, а также участвовал в проектах по стратегическому и операционному консультированию.

НОВОСТИ

Сопровождение сделки по приобретению компании «Гален»


АПРЕЛЬ 14, 2017 — инвестиционно-банковское подразделение Altus Capital выступило в качестве консультанта покупателя в успешно закрывшейся сделке по приобретению 100% доли в компании «Гален» у ГК «Основа» и АО «РОСНАНО». Сумма сделки сторонами не раскрывается. Altus Capital координировал процессы подготовки и структурирования сделки, а также сопровождал ее подписание и последующее закрытие.

В дальнейшем команда Altus Capital планирует продолжить сотрудничество с новым собственником компании «Гален» — перспективного бизнеса по производству современных строительных материалов — для обеспечения ее дальнейшего роста и развития, а также расширения географии продаж и налаживания каналов сбыта готовой продукции как в России, так и за рубежом, и планомерной трансформации «Гален» в международную компанию.

Компания «Гален» — российский разработчик и производитель современных композитных материалов из базальтопластика и стеклопластика для промышленного, гражданского и дорожного строительства, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. Компания «Гален» является лидером отечественного рынка базальтопластиковых строительных материалов, а также крупнейшим экспортером в отрасли.

ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ

ООО «ТАГАНРОГСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

Имущественный комплекс по перевалке зерновых

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

ООО «Таганрогский зерновой терминал» владеет портовым зерновым терминальным комплексом, расположенным в южной части города Таганрога Ростовской области, на берегу Азовского моря. Зерновой комплекс состоит из двух терминалов, первая очередь терминала сдана в эксплуатацию в 1999 году, вторая — в 2003 году. Терминал предназначен для приема с железной дороги и автотранспорта, подработки, сушки, формирования и кратковременного хранения партий зерновых и масличных культур с последующей отгрузкой на водный или железнодорожный транспорт.

Инвестиционный план

Доля компании была приобретена с дисконтом к рыночной стоимости. Инвестиция предполагала увеличение стоимости компании за счет развития проекта, а также ожидаемого роста экспорта зерновых и дальнейшую продажу стратегическому инвестору.


ЗАО «ПЛЕМЗАВОД РАМЕНСКОЕ»

Земельные участки и сельскохозяйственные комплексы

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

ЗАО «Племзавод Раменское» владеет земельными участками и сельскохозяйственными комплексами, расположенными в Московской области.

Инвестиционный план

Инвестиционный план предполагал продажу земельных участков инвесторам, преимущественно застройщикам, а также участие в развитии проекта, направленное на повышение стоимости объектов инвестирования и включающие в себя следующие этапы: (1) регистрация правоустанавливающих документов; (2) зонирование земельных участков; (3) первоначальный девелопмент: геодезическое и геологическое межевание; и (4) подведение коммуникаций: газ, электричество, вода, канализация.


ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Услуги по морским перевозкам сухогрузов

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

Сахалинское морское пароходство (SASCO) предоставляет услуги по морским перевозкам сухогрузов в Дальневосточном регионе России. Основные направления деятельности:

  • Услуги паромной переправы Ванино-Холмск — переправа является единственным маршрутом, соединяющим остров Сахалин с материком;
  • Коммерческие морские перевозки — 10 регулярных каботажных и международных линий, а также трамповые перевозки;
  • Пассажирские перевозки;
  • Услуги для шельфовых проектов на Сахалине.

Инвестиционный план

Инвестиционный план основывается на росте стоимости проекта за счет ожидаемого увеличения тарифов, объёма перевозок, а также повышения применяемых стандартов корпоративного и эффективности операционного управления.


CETRACORE ENERGY GmbH

Трейдинговая компания

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

Основная деятельность — экспортно-импортные торговые операции на европейском рынке нефти и нефтепродуктов, включая организацию поставки и хранения. Компания зарегистрирована и имеет офис в Австрии (Вена).

Инвестиционный план

Инвестиции были осуществлены в момент запуска проекта и предполагают получение ежегодного дивидендного дохода, а также увеличение стоимости компании в среднесрочной перспективе за счет поступательного увеличения объемов продаж и постепенного роста чистой прибыли компании.


ALTUS CAPITAL

Altus Capital — независимая инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Инвестиционная стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секторам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от 1 года до 5 лет). Компания ориентирована на проекты из России и стран СНГ, но не ограничивает географию инвестиций.

Компания была создана на базе инвестиционно-банковского подразделения компании UFG Capital как платформа для управления собственными средствами акционеров и партнеров компании. Совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2016 года превышает $1 млрд.

УСЛУГИ

Altus Capital консультирует клиентов по вопросам привлечения акционерного и долгового финансирования, сопровождения сделок M&A, а также помогает реализовать задачи любой сложности, связанные со структурой капитала и прямыми инвестициями. Мы координируем весь процесс сделки от проведения первичного анализа и структурирования до переговоров по финальной документации и закрытия сделки, создавая добавленную стоимость на каждом этапе. Наше участие обеспечивает четкую координацию процесса переговоров и достижение наиболее выгодных условий сделки.

 

Сопровождение сделок M&A

Консолидация бизнеса, поиск и приобретение бизнеса, организация продажи бизнеса российским и иностранным инвесторам.
 

Привлечение акционерного и долгового финансирования

Привлечение акционерного капитала и партнеров в существующие и новые проекты; структурирование и организация долгового финансирования, в том числе проектного, мезонинного, финансирования сделок LBO (Leveraged Buyout) и MBO (Management Buyout).
 

Стратегическое инвестиционное консультирование

Разработка долгосрочной инвестиционной стратегии, подготовка активов к продаже или к привлечению инвестиций, мониторинг и управление операционной деятельностью существующих портфельных компаний, бизнес-планирование, структурирование активов, консультирование по оптимизации структуры капитала, разработка стратегии выхода, поиск и анализ потенциальных объектов инвестирования и стратегических партнеров.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Altus Capital нацелена на поиск успешных инвестиций и грамотную организацию инвестиционного процесса, позволяющую максимизировать акционерную стоимость за инвестиционный период.

 

Предварительный анализ и выбор инвестиционного проекта

В нашем портфолио есть проекты из различных отраслей экономики. Altus Capital инвестирует в недооцененные компании, способные обеспечить доход на акционерный капитал за счет эффективной бизнес-модели или посредством совершенствования корпоративного управления и ожидаемого улучшения рыночной конъюнктуры.
 

Финансовый и юридический due diligence

Команда Altus Capital состоит из высококвалифицированных специалистов с уникальной экспертизой в области корпоративного управления и инвестиций. Детальный финансовый и юридический due diligence компании, организованный Altus Capital, позволяет выявить потенциальные проблемы, которые можно решить заранее или предотвратить в будущем.
 

Структурирование и определение источников финансирования сделки

Мы рассматриваем различные варианты структурирования сделки для достижения оптимального баланса собственного и заемного капитала. Безупречная репутация и налаженное деловое партнерство с ведущими финансовыми институтами России и стран Европы дают нам возможность привлечь финансирование в короткий срок и на выгодных условиях.
 

Роль акционеров в управлении

Мы стремимся помочь нашим портфельным компаниям полностью раскрыть потенциал роста, предоставляя компетенции в области стратегического планирования, корпоративного управления, международного партнерства, привлечения финансирования. Степень участия зависит от особенностей инвестиции и не исключает непосредственного перехода менеджеров Altus Capital в портфельные компании для решения конкретных управленческих задач.
 

Стратегия выхода

Четкая стратегия выхода, которая согласуется на этапе принятия решения об инвестициях, — один из основополагающих принципов инвестиционной философии компании, которая дает нам уверенность в успешном результате в долгосрочной перспективе.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

Altus Capital специализируется на нескольких отраслях, постоянный анализ которых позволяет глубоко понимать текущие тренды и оперативно реагировать на их изменения.

Здравоохранение


Строительные материалы


Охрана и безопасность


Зеленая энергетика


Электроника и машиностроение


Автоматизация процессов и робототехника


Потребительский сектор

КОМАНДА

Дмитрий Клёнов

Управляющий партнер

Сергей Васильев

Управляющий директор

Вадим Тихобаев

Директор

Дмитрий Козлов

Директор

КОНТАКТЫ


Altus Capital

82 Akropoleos Avenue, 1st Floor, 
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus

T +357 22 107 242
F +357 22 450 775
E info@altuscapital.ru


     
Кипр
82 Akropoleos Avenue, 1st Floor, 
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus
T +357 22 107 242
 | 
F +357 22 450 775
 |