КОМАНДА

Дмитрий Клёнов

Управляющий партнер


Основатель компании. Более 10 лет занимается управлением международными инвестиционными проектами.

С 2006 года Дмитрий Клёнов является партнером и возглавляет юридическую практику UFG Wealth Management, первого независимого семейного офиса в России. При участии г-на Клёнова активы под управлением UFG Wealth Management достигли $1 млрд, а сама компания заняла лидирующие позиции на рынке управления крупным частным капиталом: по версии журнала Forbes, UFG Wealth Management была признана лучшим семейным офисом России. Дмитрий Клёнов отвечает за вопросы структурирования капитала, наследования, налогового и миграционного обслуживания клиентов, а также вопросы юридического сопровождения сделок по слияниям и поглощениям. Консультирует клиентов по вопросам структурирования инвестиционных проектов, приобретения недвижимости, вопросам финансирования, лизинга и управления как частной, так и коммерческой недвижимостью.

До прихода в UFG Wealth Management Дмитрий работал в одной из крупнейших российских девелоперских компаний, где отвечал за оптимизацию управления недвижимостью, анализ инвестиций в строительство, реализацию инвестиционных контрактов.

С 2000 по 2003 г. г-н Клёнов занимал должность руководителя проектов в крупной строительной компании, отвечал за реализацию таких значимых проектов как Лефортовский туннель (третье транспортное кольцо), мост через Москву-реку около Храма Христа Спасителя.

Дмитрий окончил МГИМО (У) МИД РФ по специальности «Международное право и право Европейского Союза».

Сергей Васильев

Управляющий директор


Сергей Васильев присоединился к Altus Capital в 2016 году в качестве управляющего директора. Г-н Васильев фокусируется на вопросах структурирования сделок, а также операционного и юридического сопровождения инвестиций.

До прихода в Altus Capital с 2014 по 2016 год отвечал за юридические и операционные вопросы в Pangeo Capital, фонде прямых инвестиций с объемом зарезервированного капитала около $1 млрд. Ранее работал в качестве старшего юридического советника в Российском Фонде Прямых Инвестиций (РФПИ), суверенном инвестиционном фонде Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением. С 2007 по 2013 год занимал различные должности от помощника юриста до старшего юриста в международных юридических консалтинговых компаниях Clifford Chance и Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, где занимался широким спектром вопросов в области корпоративного права, рынков капитала и финансирования.

Г-н Васильев с отличием закончил НИУ «Высшая школа экономики» по специальности Юриспруденция.

Вадим Тихобаев

Директор


Вадим Тихобаев работает в UFG Wealth Management с 2012 года и отвечает за операционное управление портфельными компаниями. Г-н Тихобаев специализируется на международном праве, в частности на формировании и оптимизации холдинговых структур, сопровождении сделок M&A. До прихода в UFG Wealth Management отвечал за юридическую поддержку холдинговых и трастовых структур для крупных частных клиентов в PricewaterhouseCoopers. В 2009-2011 годах г-н Тихобаев работал в российском представительстве международной юридической фирмы Wragge Lawrence Graham & Co. Окончил юридический факультет НИУ «Высшая школа экономики».

Анна Анисимова

Директор


До прихода в Altus Capital Анна Анисимова работала в Da Vinci Capital, одном из ведущих независимых фондов прямых инвестиций, где отвечала за анализ инвестиционных проектов и управление портфельными компаниями. Ранее г-жа Анисимова занималась финансовым моделированием и реализацией сделок по привлечению акционерного капитала и M&A в Департаменте корпоративных финансов компании Deloitte. Имеет опыт работы в таких отраслях как ритейл, здравоохранение, потребительские товары и коммунальные услуги. Кандидат CFA (Chartered Financial Analyst) III уровня.

Дмитрий Козлов

Директор


Дмитрий Козлов имеет опыт в области корпоративных финансов и в горнодобывающей отрасли. До прихода в Altus Capital г-н Козлов занимал должность заместителя начальника отдела по связям с инвесторами и рынкам капитала в Polyus Gold, крупнейшей золотодобывающей компании России. Ранее Дмитрий работал в департаменте корпоративных финансов PwC, одной из компаний «Большой четверки», где занимался финансовым моделированием и сделками M&A в таких отраслях как горнодобывающая, потребительские товары и энергетика, а также участвовал в проектах по стратегическому и операционному консультированию.

НОВОСТИ

Сопровождение сделки по приобретению компании «Гален»


АПРЕЛЬ 14, 2017 — инвестиционно-банковское подразделение Altus Capital выступило в качестве консультанта покупателя в успешно закрывшейся сделке по приобретению 100% доли в компании «Гален» у ГК «Основа» и АО «РОСНАНО». Сумма сделки сторонами не раскрывается. Altus Capital координировал процессы подготовки и структурирования сделки, а также сопровождал ее подписание и последующее закрытие.

В дальнейшем команда Altus Capital планирует продолжить сотрудничество с новым собственником компании «Гален» — перспективного бизнеса по производству современных строительных материалов — для обеспечения ее дальнейшего роста и развития, а также расширения географии продаж и налаживания каналов сбыта готовой продукции как в России, так и за рубежом, и планомерной трансформации «Гален» в международную компанию.

Компания «Гален» — российский разработчик и производитель современных композитных материалов из базальтопластика и стеклопластика для промышленного, гражданского и дорожного строительства, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. Компания «Гален» является лидером отечественного рынка базальтопластиковых строительных материалов, а также крупнейшим экспортером в отрасли.

ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИЦИЙ

ООО «ТАГАНРОГСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»

Имущественный комплекс по перевалке зерновых

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

ООО «Таганрогский зерновой терминал» владеет портовым зерновым терминальным комплексом, расположенным в южной части города Таганрога Ростовской области, на берегу Азовского моря. Зерновой комплекс состоит из двух терминалов, первая очередь терминала сдана в эксплуатацию в 1999 году, вторая — в 2003 году. Терминал предназначен для приема с железной дороги и автотранспорта, подработки, сушки, формирования и кратковременного хранения партий зерновых и масличных культур с последующей отгрузкой на водный или железнодорожный транспорт.

Инвестиционный план

Доля компании была приобретена с дисконтом к рыночной стоимости. Инвестиция предполагала увеличение стоимости компании за счет развития проекта, а также ожидаемого роста экспорта зерновых и дальнейшую продажу стратегическому инвестору.


ЗАО «ПЛЕМЗАВОД РАМЕНСКОЕ»

Земельные участки и сельскохозяйственные комплексы

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

ЗАО «Племзавод Раменское» владеет земельными участками и сельскохозяйственными комплексами, расположенными в Московской области.

Инвестиционный план

Инвестиционный план предполагал продажу земельных участков инвесторам, преимущественно застройщикам, а также участие в развитии проекта, направленное на повышение стоимости объектов инвестирования и включающие в себя следующие этапы: (1) регистрация правоустанавливающих документов; (2) зонирование земельных участков; (3) первоначальный девелопмент: геодезическое и геологическое межевание; и (4) подведение коммуникаций: газ, электричество, вода, канализация.


ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Услуги по морским перевозкам сухогрузов

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

Сахалинское морское пароходство (SASCO) предоставляет услуги по морским перевозкам сухогрузов в Дальневосточном регионе России. Основные направления деятельности:

  • Услуги паромной переправы Ванино-Холмск — переправа является единственным маршрутом, соединяющим остров Сахалин с материком;
  • Коммерческие морские перевозки — 10 регулярных каботажных и международных линий, а также трамповые перевозки;
  • Пассажирские перевозки;
  • Услуги для шельфовых проектов на Сахалине.

Инвестиционный план

Инвестиционный план основывается на росте стоимости проекта за счет ожидаемого увеличения тарифов, объёма перевозок, а также повышения применяемых стандартов корпоративного и эффективности операционного управления.


CETRACORE ENERGY GmbH

Трейдинговая компания

Инвестиционный проект Altus Capital

Информация о проекте

Основная деятельность — экспортно-импортные торговые операции на европейском рынке нефти и нефтепродуктов, включая организацию поставки и хранения. Компания зарегистрирована и имеет офис в Австрии (Вена).

Инвестиционный план

Инвестиции были осуществлены в момент запуска проекта и предполагают получение ежегодного дивидендного дохода, а также увеличение стоимости компании в среднесрочной перспективе за счет поступательного увеличения объемов продаж и постепенного роста чистой прибыли компании.


ALTUS CAPITAL

Altus Capital — независимая инвестиционно-консалтинговая компания, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. Инвестиционная стратегия характеризуется высокой диверсификацией по секторам, четкой стратегией выхода и средним инвестиционным горизонтом (от 1 года до 5 лет). Компания ориентирована на проекты из России и стран СНГ, но не ограничивает географию инвестиций.

Компания была создана на базе инвестиционно-банковского подразделения компании UFG Capital как платформа для управления собственными средствами акционеров и партнеров компании. Совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2016 года превышает $1 млрд.

УСЛУГИ

Altus Capital консультирует клиентов по вопросам привлечения акционерного и долгового финансирования, сопровождения сделок M&A, а также помогает реализовать задачи любой сложности, связанные со структурой капитала и прямыми инвестициями. Мы координируем весь процесс сделки от проведения первичного анализа и структурирования до переговоров по финальной документации и закрытия сделки, создавая добавленную стоимость на каждом этапе. Наше участие обеспечивает четкую координацию процесса переговоров и достижение наиболее выгодных условий сделки.

 

Сопровождение сделок M&A

Консолидация бизнеса, поиск и приобретение бизнеса, организация продажи бизнеса российским и иностранным инвесторам.
 

Привлечение акционерного и долгового финансирования

Привлечение акционерного капитала и партнеров в существующие и новые проекты; структурирование и организация долгового финансирования, в том числе проектного, мезонинного, финансирования сделок LBO (Leveraged Buyout) и MBO (Management Buyout).
 

Стратегическое инвестиционное консультирование

Разработка долгосрочной инвестиционной стратегии, подготовка активов к продаже или к привлечению инвестиций, мониторинг и управление операционной деятельностью существующих портфельных компаний, бизнес-планирование, структурирование активов, консультирование по оптимизации структуры капитала, разработка стратегии выхода, поиск и анализ потенциальных объектов инвестирования и стратегических партнеров.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Altus Capital нацелена на поиск успешных инвестиций и грамотную организацию инвестиционного процесса, позволяющую максимизировать акционерную стоимость за инвестиционный период.

 

Предварительный анализ и выбор инвестиционного проекта

В нашем портфолио есть проекты из различных отраслей экономики. Altus Capital инвестирует в недооцененные компании, способные обеспечить доход на акционерный капитал за счет эффективной бизнес-модели или посредством совершенствования корпоративного управления и ожидаемого улучшения рыночной конъюнктуры.
 

Финансовый и юридический due diligence

Команда Altus Capital состоит из высококвалифицированных специалистов с уникальной экспертизой в области корпоративного управления и инвестиций. Детальный финансовый и юридический due diligence компании, организованный Altus Capital, позволяет выявить потенциальные проблемы, которые можно решить заранее или предотвратить в будущем.
 

Структурирование и определение источников финансирования сделки

Мы рассматриваем различные варианты структурирования сделки для достижения оптимального баланса собственного и заемного капитала. Безупречная репутация и налаженное деловое партнерство с ведущими финансовыми институтами России и стран Европы дают нам возможность привлечь финансирование в короткий срок и на выгодных условиях.
 

Роль акционеров в управлении

Мы стремимся помочь нашим портфельным компаниям полностью раскрыть потенциал роста, предоставляя компетенции в области стратегического планирования, корпоративного управления, международного партнерства, привлечения финансирования. Степень участия зависит от особенностей инвестиции и не исключает непосредственного перехода менеджеров Altus Capital в портфельные компании для решения конкретных управленческих задач.
 

Стратегия выхода

Четкая стратегия выхода, которая согласуется на этапе принятия решения об инвестициях, — один из основополагающих принципов инвестиционной философии компании, которая дает нам уверенность в успешном результате в долгосрочной перспективе.

КОМАНДА

Дмитрий Клёнов

Управляющий партнер

Сергей Васильев

Управляющий директор

Вадим Тихобаев

Директор

Анна Анисимова

Директор

Дмитрий Козлов

Директор

КОНТАКТЫ


Altus Capital

82 Akropoleos Avenue, 1st Floor, 
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus

T +357 22 107 242
F +357 22 450 775
E info@altuscapital.ru


     
Кипр
82 Akropoleos Avenue, 1st Floor, 
2012 Akropolis, Nicosia, Cyprus
T +357 22 107 242
 | 
F +357 22 450 775
 |